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巨頭血虧!全行業母豬淘汰去產能即將開始?
來源:農財寶典畜牧版 時間:2021-10-18 13:36:46 瀏覽:3141次

新牧網數據顯示,截至10月15日,全國生豬出欄平均價格回升至6.29元/斤。零售端,從今年三月份以來,豬肉價格大幅下降。近來天氣轉涼,廣西一位豬肉攤主表示,現在生意好了很多。不少人已經開始儲備香腸臘肉了,豬肉消費能否給豬價有力的支撐呢?




天氣轉涼,香腸臘肉制作進入旺季


近來天氣轉涼,不少人開始儲備香腸臘肉了。10月16日上午,記者來到廣西南寧市麻村綜合商場了解到,從10月1日開始,豬肉價格有了些許回溫,但仍然保持在“1字頭”價位,如前后腿的半肥瘦肉,價格在13元一斤,五花肉在17元一斤。一位攤主表示,現在生意好了很多。


據了解,不少消費者采購了大量豬肉,并通過制作香腸、臘肉的方式儲存豬肉。南寧市江南區一所食品加工坊的經營者告訴記者,最近定制香腸的顧客越來越多,不僅跟豬肉降價有關,也跟氣溫下降有關。往年的話一般要到農歷十月多、十一月香腸制作才比較開始忙,今年提前了一兩個月。而且對比去年、前年,豬肉30多塊錢一斤的時候,消費者儲備的量也明顯增大。


豬價低迷令上市豬企第三季度業績“血虧”


近日上市豬企陸續披露了三季度業績預告。其中不少豬企預計前三季度歸母凈利潤虧損超過50億。


溫氏股份預計前三季度至少虧損92.5億元,為目前預虧最多的豬企。正邦科技(002157.SZ)前三季度預虧至少69.5億元,第三季度預虧至少55.2億元。9月份,正邦科技的生豬銷量、銷售收入雙雙大幅下滑,分別環比下降19.61%、39.08%。此外,新希望(000876.SZ)前三季度預虧至少59.95億元,第三季度預虧近30億元。


作為A股養豬的風向標,牧原股份的一舉一動吸引著市場高度關注。由于該公司采用的是“自繁自養”模式且豬飼料均為自產,該模式被認為是最抗周期的生豬養殖模式。


然而,年內大幅度下跌的豬肉價格讓“豬王”也錄得了近三年來首次單季度虧損。


根據業績預告,牧原股份預計第三季度凈虧損5億元至10億元,上年同期盈利102億元;預計前三季度盈利85億元至90億元,同比下降57.12%至59.5%。

公司表示,報告期內公司生豬出欄量較去年同期大幅增加,但由于國內生豬產能逐漸恢復,2021年前三季度生豬價格較去年同期明顯下降,導致公司2021年前三季度經營業績較去年同期明顯下降。


事實上,上市豬企的集體業績“血虧”并不令人意外。今年二季度,一家A股頭部豬企的高管曾對記者說:“豬周期高光一過,隨著供需兩端矛盾逐步彌合,豬價將震蕩下行,雖然下行的過程不是一帆風順的,但仍會對養殖企業的成本形成較大考驗。”上述高管還表示,今年并不是本輪豬周期的底部,行業周期的“寒冬”將在明年到來。


豬周期底部未至?關注能繁母豬存欄變化


生豬養殖是典型的周期性行業,當上市豬企出現集體虧損時,意味著周期下半程的進展已至白熱化。


對于近期豬企股價的反彈,一位農林牧漁行業的分析師對記者說:“7-8月,豬板塊持續陰跌,個股不斷創下年內低點,主要系資金對豬價持續下跌導致豬企業績虧損的忌憚。目前,國內消費旺季來臨有望推動豬肉需求走強,進而支撐豬價的下跌空間有限。我們認為,年內豬價的低點基本明確,即影響豬企業績的最大利空因素落地,是資金提前布局豬板塊的主要因素。”


另一邊,機構也對虧損中的豬企展現出了興趣。10月15日早間,天邦股份披露公告稱,公司于14日進行了部分投資者小型交流會。記者注意到,廣發基金、南方基金、萬家基金、景林資產、國泰君安等50多名機構及個人投資者參與了本次調研。


調研中,天邦股份表示,公司預計計提約8-10億的減值準備,并從場地改造、優化人員、淘汰劣質母豬3大方面著手提高后續生產效率。


對于目前業績虧損狀態,天邦股份表示,公司預計計提約8-10億的減值準備。


公司的高管主動進行緩薪,幅度比較大。現在更多員工也愿意與公司共度周期低點,主動提出加入緩薪計劃,先暫緩一部分薪資發放,在盈利時期再發放給大家,以減少現金流流出,并實現人崗匹配,優化人力成本。


前述分析師補充對記者說:“豬周期左側投資布局普遍需要持股至少3年。從目前的生豬價格來看,后續價格持續下探的概率不低,若價格持續維持在低位,或加速淘汰能繁母豬令產能去化更加明顯,進而為明年可能的價格反轉形成基礎。中長期來看,供需是決定豬價的根本因素,能繁母豬存欄量的變化值得密切跟蹤。”


豬價漲勢能否延續?價格走低已成全球趨勢


國家統計局數據,上半年豬肉產量2715萬噸,同比增加35.9%,創下同期5年內的新高,其中豬肉進口達230萬噸。


此前,中國豬肉價格處于世界較高位置,通過進口國外低價豬肉緩解豬肉的供需矛盾。隨著中國豬肉價格的持續回調,全球豬肉價格均出現大幅跳水跡象。

中國是豬肉消費大國,豬肉價格一直屬于全球最高。近1年中國豬肉價格大起大落,一度跌至越南豬肉價格之下,甚至接近美國豬肉價格。


美國是世界養豬大國,其擁有廣闊的土地資源,養殖的機械化、自動化水平高,對豬肉需求不高,決定了其豬肉比中國有價格優勢。世界豬業之窗信息數據顯示,美國豬養殖重點地區愛荷華州白條豬肉價格今年6月份一度刷新20年新高(僅搜集到20年數據),最高價超過19元/千克,與中國彼時的白條豬肉批發價接近,這或許是中美豬肉價格最接近的時刻。隨后,美國豬肉一路回調,短時間內價格腰斬,同期中國白條豬肉跌幅不大,中美兩國豬肉價格距離再次拉開。


除了中國,亞洲養豬第二大國越南豬肉價格也出現大跌。越南因人力、資源成本低,豬肉價格處于低位。此前非洲豬瘟爆發后,越南豬肉價格因供應短缺而大幅上漲,甚至達到8-9萬越盾/公斤,一度超過中國豬肉價格,不斷上漲的價格刺激了農戶加大養殖以恢復供應,同時通過增加肉類進口調節市場,10月15日越南國內豬肉價格最低迅速回落至3.2萬越盾/公斤(約9.04元/公斤)。

 
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